大阪府枚方市・交野市:小企業・個人事業のExcel活用プロモーティング教室

交野市枚方市の企業や事業で、Excelをもっと活用したい、または、日ごろの仕事や経営の動きを、もっとハッキリと、簡単に知る方法がないかとお考えになる人などに、パワークエリを使った、Excel活用促進の方法をご案内します。

Excel(2016バージョン以降)で、標準機能のパワークエリパワーピボットを使って、お持ちの販売データなどから、ユニークなExcelデータモデル、ダッシュボードを制作できます。

業務が効率化できるだけでなく、データを読むだけで、生産性向上のきっかけを作り出せます。

Excel、Power Queryを使って作成したピボットテーブルとピボットグラフの図。4月から9月までのデータファイルが反映しています。

効率化プラス生産性アップ

社外対応

「先月の〇〇の納入総計教えてください。」
「納入商品の単価分かる?」
「〇月〇日の納入明細確認させてください。」
「〇〇の納入数って増えてるの?」
「今期の〇〇の合計納入額は?」

「ほんでもって・・・」

「はい、調べて後ほどご連絡申し上げます!」


手間発生!

仕事中断!

Excelパワークエリー、パワーピボット、グラフなどでダッシュボードを作ります。

はい、イイヤマさん。(クリック)
ピーチジュースですね。(クリック)
お陰さまで、納品増えてきてます!
アップルジュース
バナナジュースも
もっと行っときますか?

「おっ?せやな、追加しとこか」


提案!

気付き!

行動!

スライサーでデータ絞り込み

グラフで増減を直観的に理解

他品目データを同時に参照

日ごろ会えない人に即提案

良く分かっていると感心を得る

行動を促せる

Excelパワークエリでデータモデルを用意しておけば、いつでも、すぐに必要な資料を用意できます。

①「イイヤマ」をクリック

②必要な部分だけコピペしてすぐ使える

社内業務・経営

データ更新が月単位なら、先月までの実績が、Excelデータモデルに組み込まれ、いつでも、売上傾向や得意先別売上明細などが参照できるようになります。

例えば、以下のような流れの操作と思考、そして、行動が考えられます。

  • グラフ:売上基調が下降を確認
  • 業態別:売上増加先を確認
    *商社のサンライズ
    *小売店のパシフィック
  • 両店の増加品目を確認
    *現在の在庫などと照合
  • これら商品に絞り、他店へ宣伝、訴求
    *画像入りHTMLメール
    *ウェブでの掲載訴求

「55%売上アップしている・・・!」
事実に即した文言には、自信と説得力が含まれます。

Excelでデータモデルを制作、経営や仕事のダッシュボードとして活用

誰でも、いつでも、Excelデータモデルを利用して、データドリブンの思考やミーティングができるようになります。

属人的業務を、より組織的業務、つまり、系統だった仕事に変容できるようになります。

Excelデータモデル制作に必要なものは3つ

バージョン2019以降のExcel

2019バージョン以降のExcelでは、パワークエリが標準で使えます。関数、ピボットテーブルなどを使って、Excelデータモデルを作って見えて使えるデータを用意できます。

元になるデータ

レジや販売パッケージソフトのデータをExcelファイルやテキストファイルとして出力できるはずです。それをそのまま元のデータとしてパワークエリで取込み、Excelのデータモデルに取り込めます。

Excelデータモデルを作る手間と時間

Excelの関数、ピボットテーブル、パワークエリなどの知識が必要なので、場合によっては、その習得の時間や、Excelデータモデルなどを実際に作る手間が必要です。

Excelデータモデル、ダッシュボード制作代行のご提案

  • Excel v.2019~(今なくても、すぐに買い求められます)
  • レジデータ、販売パッケージデータ(Excelで作っているものでもOK)

ほとんどの小企業、個人事業の方々はこれらを既にお持ちのことと思います。

Excelデータモデルを作るための手間と時間だけがないという方があれば、どうぞ、当社、アイプロモティストへご連絡下さい。Excelデータモデル、ダッシュボードの制作を代行致します。

こちらから、いつでもご連絡ください。

Excel、Power Queryを使って作成したピボットテーブルとピボットグラフの図。4月から7月までのデータファイルが反映しています。円グラフ、棒グラフ、スライサーが配置され、経営や営業の行動の指標となります。

いつでも、このようなExcelデータモデル、ダッシュボードを観て、使えるようになります。
スライサーをクリックすると、絞り込まれたデータだけを表示します。

Excel、Power Queryで取り込んだデータに、スライサーで項目を指定しフィルターをかける様子を示すの図。

合計売上が高い得意先は、必ずしも、どの分類売上も高い訳ではないのですね。
具体的な数値を観れば、必要な行動が見えてきませんか?

Excelデータモデルとインフォグラフィックス制作内容概要

  • STEP1
    問合せ

    Excelのバージョン、どういうデータをお持ちか、どういうデータモデルが期待されるかなど教えてください。その他何でもお尋ねください。

  • STEP2
    データご連絡   数日間

    お持ちのデータファイルを送って下さい。データの項目、種類などを確認するだけです。リアルな既存データ中身は必要ありません。どの項目が文字で、数字で、桁数はいくつかなどをお聞きします。

  • STEP3
    提案、契約    1週間

    Excelデータモデル、ダッシュボードのサンプルを制作して、見積もりと一緒にご提案します。相談させて頂き、OKであれば、業務委託として正式発注を頂きます。

  • STEP4
    制作       1~3週間

    制作途中の内容を何度かお送りしながら、ご確認を頂きます。最終的に納得頂ければ、完了です。

  • STEP5
    アフターケア   3か月間

    実際に使って頂き、不具合などがあれば、ご連絡下さい。修正などを致します。ご自身で作り変えたりした場合は、対応できませんので、ご留意下さい。

早ければ、ほぼ1か月くらいで、Excelデータモデルダッシュボードが使えるようになります。

データ更新はフォルダーに新しいデータを追加するだけ

下図は、4月から9月までの売上データを反映したExcelデータモデルの例です。

新しく、10月、11月、12月のデータを追加するのは、
データモデルが参照する売上明細フォルダー(仮称)に
3か月分のデータフォルダをコピー、ペーストするだけ

Excelデータの更新ボタンをクリックすると、下図のように、新しいデータが反映されます。

例:分類「商社」のボタンをクリックすると、商社だけのデータを参照できます。

一度、Excelデータモデルを作れば、Excelがある限り、データを更新し続けられます。大企業であって初めて使えたデータモデルが、今や、Excelがあるだけで、個人でも利用できるようになりました。ぜひ使って頂きたいと思います。もっと早くから使えば良かったと思うに違いありません。

運営者

ご覧頂きどうもありがとうございます。アイプロモティストの飛葉雄一です。

私は、昭和から平成にかけて、社員12名の小さなファブレス企業に長く勤め、仕事なら職種に関わらず何にでも関わってきました。小さな企業であるにも関わらず、売上を35億円にできたのは、得意先に恵まれ、オーナー社長の手腕や関係協力者のご厚意を頂いた賜物であった訳ですが、相応の物流に対応するためのデジタル利用を背景したことは明らかでした。

その後、海外勤務となり、紆余曲折の後、現地法人閉鎖が決定され、150名の従業員と退職金交渉、現地資産売却、閉鎖手続きなどを苦闘の末やっと完了できたのも、同じくして、協力者がいてくれたこと、そして、名もない海外資産の売却成約のきっかけを、デジタルの所産であるウェブによる宣伝訴求によって獲得できたからのことでした。日本人ひとりで活動する中、生まれて初めての資産売却のきっかけをウェブで、しかも、2年足らずで達成できたことは奇跡であったと明言できますが、帰国後、ODA採択企業の顧問活動の際、やはり、ウェブサイトを制作運用し、半年足らずで当社初めての米国から見積もり依頼を獲得した時も「あり得るのか!」と大いに狂喜したものでした。

さてさて、大ぶろしきを広げるような物言いとなりましたが、デジタルに関するアカデミックな教育を受けたことはなく、全て独学で習得したものであっても、そのような奇跡があり得たということを、デジタルという道具の有効性の証左と捉えて頂き、まず、手近なExcelを活用することで、仕事が、そして、経営が変わるのかをぜひお試し頂きたいと思います。

会社データベース指向になったモダンExcelを活用することで、経営や仕事が自然に変わるということを、実際にいくつかの小企業、個人事業の人々と共に体験してきました。当然ですが、どの会社も、仕事や経営をより良くしようとして、Excelなど、身近にあるデジタルの道具を使うのであって、決してDX(デジタルトランスフォーメーション)を目指した訳ではありません。ただ、面白いことに、デジタルの利用が、思考や発想を変え、そして、仕事や経営を変えることがあるという結果は、正に、DXの形容する姿であったと言えます。申し上げたいことは、それは、思うほど難しいものでなく、してみて、より良い方法を探しながら進む、面白いやり方になるということです。そう、してみると、分かってくることがあります。分かるともっと動けます。動くことでまた分かることがあります。分かることが多くなると、とても面白いと実感できます。

実務者のひとりであったものが提供するExcelプロモーティングです。どうぞお気軽にお声をおかけください。お待ちしております。ありがとうございました。


屋号:ユヌブリーズ Une brise
住所:大阪府交野市私市山手5-1
事業部:アイプロモーティング部
担当:アイプロモティスト 飛葉雄一
事業内容:ビジョンドリブンPDCAプロモーティング
Excel活用プロモーティング
Excelデータモデル、Powerpointスライド制作代行、Wordpressウェブ制作代行
変動損益計算経営、多通貨簿記データベース運用支援
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